Notities op klant niveau mbt het facturatieproces
Op dit moment houd ik een excel lijst bij voor tijdens het facturatieproces met daarin klantspecifieke zaken. Denk hierbij aan: Factureren op basis weekschema, Timesheet meesturen, Factuur en timesheet in 1 pdf, etc etc.
Het zou handig zijn als ik een notitie op klantniveau zou kunnen maken die beschikbaar is als ik een factuur voor die klant ga maken zodat ik meteen kan zien waar ik voor de betreffende klant aan moet denken bij het maken en versturen van de factuur.
- Product area
- Facturatie
Log in to comment and vote
Comments1
Aqua Grove
Jul 7
In het systeem is het mogelijk om bij de factuur een interne notitie in te vullen. We gebruiken dit om de status of uitgezette acties te vermelden.
Om bij de notitie te komen, moeten er diverse klikken worden gedaan. We kunnen bij de factuur zelf niet meteen zien dat er een notitie is aangemaakt en wat daarin staat.
Huidige handeling: acties -> interne notitie wijzigen -> notitie wordt zichtbaar.
Is het mogelijk om bij het openen van de factuur meteen de aangemaakte te laten zien?